損益報告で最初に目を引くのは、大きな利益率かもしれません。しかし同じ＋50％でも、いつ、いくら投資し、実際に売却したかで意味は変わります。いくつかの基準を合わせて見ると、他の人の経験をより正確に理解できます。
まず区別したい用語
- 利益額・損失額：金額で表した損益です。
- 利益率・収益率：基準金額に対して損益がどれくらいかを示す比率です。
- 評価損益：保有中の資産を現在の評価価格で計算した損益です。
- 実現損益：売却などで取引を終えて確定した損益です。費用の扱いはサービスによって異なります。
- 平均取得価格：複数回の買値を数量などで加重平均した値です。
同じ＋50％でも金額は違う
手数料を除いた例では、10万ウォンで買って15万ウォンで売ると、利益は5万ウォン、利益率は50％です。1万ウォンを投資して同じ利益率なら、利益は5,000ウォンです。パーセントだけでは損益の規模を比べられません。
デリバティブの画面は証拠金基準の利益率を表示する場合があり、現物価格の変化率や口座全体の成績とは直接比較しにくくなります。レバレッジを使っているなら、清算リスクや費用も考慮が必要です。
口座残高が増えても、すべて利益とは限らない
残高が100万ウォンから150万ウォンになっても、途中で50万ウォンを入金していれば50％の利益とは言えません。反対に、出金していれば残高の減少が損失を意味しない場合もあります。複数回入出金した期間の成績は、計算方法によって変わります。
売買手数料、資金調達料、両替費用を含むか、表示価格で実際に全量を売れるかも確認してください。成功した一つの取引なのか、期間全体の結果なのかも大きな違いです。
報告に添えるとよい情報
- 対象期間と資産・商品の種類
- 評価損益か実現損益か
- 利益率の基準金額と費用の扱い
- 一部の取引か口座全体の結果か
画像ではメールアドレス、口座番号、注文識別子など不要な個人情報を隠しましょう。他の人の利益が自分にも再現される保証はありません。この記事の金額は、計算方法を説明するための架空の例です。
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